Curta-metragem de ficção adaptado da HQ homônima de Gabriel Mesquita. Dirigido, montado e roteirizado por Rafael Lobo.

"Os palhaços sempre falam da mesma coisa, eles falam da fome: fome de comida, fome de sexo, mas também fome de dignidade, fome de identidade, fome de poder." - Dario Fo - “Manual mínimo do ator”

“Palhaços Tristes” é um curta-metragem de ficção adaptado da HQ homônima de Gabriel Mesquita. O projeto propõe um experimento entre a linguagem do universo clown e o gênero de horror. Com referências à estética do giallo e ao trabalho de David Lynch, o filme segue o modo narrativo da jornada do herói para construir uma trama alegórica acerca de uma noite na vida do protagonista Felizardo. Através do conceito do palhaço triste há o comentário social sobre as máscaras sociais que usamos no dia-a-dia e que, ao invés de nos encobrir, acaba revelando de forma mais explícita nossas sombras mais ocultas.